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AI 在搶算力，韓國在喂“糧食”：誰才是真正的幕后大佬？

2025-12-04 31

如果把整個數字世界看成一臺“超級電腦”，韓國干的其實是一件很直白的事：給全世界的電腦、手機、服務器裝內存條和硬盤。

1. 先說結論：韓國是全球“記憶模塊”的大管家

芯片大概分兩類好理解：

韓國的地位主要就在第二塊——存儲。

韓國有兩家巨頭：三星（Samsung）和 SK 海力士（SK hynix）
這兩家合起來，大概控制了全球約 70% 的內存和閃存市場（DRAM + NAND）。
在 NAND 閃存里，2024 年二季度，三星市占約 36.9%，SK 集團（SK hynix + Solidigm）約 22.1%，兩家加起來接近六成。

全世界十塊內存/閃存芯片，有差不多七塊是韓國人做的，硬盤和內存“批發部”的老板就住在首爾和利川。

你可能沒見過這些芯片長什么樣，但基本每天都在用它們：

手機：里面那顆“內存 + 閃存”，很大概率來自三星或 SK 海力士。2024 年二季度，智能手機用的內存芯片里，三星依然是全球第一。
電腦和游戲機：內存條、顯卡上的顯存、SSD 里的閃存芯片，大量來自韓國。
AI 服務器：訓練 ChatGPT、畫圖、算大模型要用一種叫 HBM 的高帶寬內存，2024 年這塊市場里，SK 海力士一家就拿走了一半以上份額，是真正給 AI“喂飯”的人。
汽車、家電、路由器：也都要用存儲芯片，只是容量沒那么夸張。

你可以簡單記一個比喻：

美國負責“想”，臺灣幫忙“做大腦”，韓國負責“記住一切”。

全球 DRAM（運行內存）主要就三家：

三家一起拿走了80% 以上的市場，怎么分配每年略有變化，但格局就是這么集中。

再疊加 NAND 閃存也是同樣的幾家公司，你大概能想象：

不是說“完全離不開”，而是想換別人，很難同時保證又便宜又穩定還夠量。

前面提到的 HBM（高帶寬內存），是給 AI 芯片配的“超高速內存條”，可以理解成：

普通內存是“普通輸送帶”，HBM 是“高鐵貨運線”。

在這個細分市場里：

簡單說：

現在全世界在搶“AI 算力”，而韓國手里抓著給 AI 上菜的“高速糧倉鑰匙”。

非常粗糙地講三點：

所以你看現在韓國的角色，很像過去的“日本家電”：
不是樣樣都做，但只要做，就做到全球都繞不開。

現在半導體已經不是純生意，而是地緣政治的一部分了。

韓國企業在 韓國本土 有很多工廠，同時在 中國也有大廠，比如 SK 海力士在中國生產了 30–40% 的內存和閃存，三星大概有三分之一 NAND 產能在中國。
美國對中國的先進制程設備出口有限制，以前還給三星、海力士一些豁免，讓它們可以照顧在中國的工廠，現在這些豁免也在被收緊。

這就造成一個很現實的問題：

對全世界來說，韓國就變成了一個非常關鍵但又很敏感的節點：

誰也不想它出事，但誰都想拉它站在自己這邊。

可以想象幾個場景：

如果韓國被迫減少對某個國家的供應
比如政策原因、關稅、制裁等，
那個國家的電子產品成本會上去，最后轉一圈還是落在消費者頭上。
如果韓國繼續在 AI 內存上領先
好處是：高帶寬內存足夠用，AI 產業能跑得更快；
但如果只剩一兩家在供貨，價格話語權也會更集中，全球都得看韓國幾家廠子的臉色。